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“紅包”來了:國產奶粉在崛起,能否戰勝洋奶粉?

小南瓜嬰童網2019-06-14 10:45:30投資家網

  政策紅包,國產奶粉迎春天

  說起國產奶粉,很多國人往往無奈地搖頭,自從三氯氰胺事件之后,國產奶粉就陷入巨大的“信任危機”,銷量驟減。

  前幾天,奶粉行業傳來大消息,國家七部門聯合派發政策大紅包,國產奶粉迎來煥然一新的春天。

  6月3日,國家發改委等七部門聯合發布《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》(簡稱《方案》),嚴禁進口大包裝嬰幼兒乳粉境內分裝,力爭國產奶粉自給水平穩定在60%以上。

  此外,為做強做優國產乳業,鼓勵各地通過企業并購、協議轉讓、聯合重組、控股參股等多種方式,開展嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組,淘汰落后產能。

  消息一出,市場振奮。6月3日當天,上市奶企股價普遍上漲,貝因美(002570.SZ)、西部牧業(300106.SZ)等龍頭乳企迅速漲停,在A股掀起一波小高潮。

  可以說,2008年的三氯氰胺事件,是國產奶粉發展史上的一道分水嶺。它不僅深深刺痛了中國父母的心,也讓國產奶粉形象崩壞,銷量坍塌。

  2008年之前,國產奶粉的市場占有率一度超過65%;三聚氰胺事件爆發之后,國產奶粉的市場占有率迅速下滑至僅剩20%。

  如今,二胎政策全面放開,嬰幼兒奶粉市場大爆發,2018年的銷售金額達到2200多億,未來還有更大的增長空間。

  對于當前的中國經濟而言,發展內需是當務之急,而體量巨大的嬰幼兒奶粉市場,自然也不例外。

  在此背景下,國家發改委等七部門提出國產奶粉自給率提升至60%以上,盡量把人口紅利留在國內,也給中國奶企打了一劑強心針。

  貝因美:扭虧為盈,整裝待發

  6月11日,貝因美再度漲停,成了資本市場的熱門話題,這對于剛剛“脫星摘帽”的貝因美而言,實屬不易。

  三氯氰胺曝光后,國產奶粉陷入“信任危機”,作為嬰幼兒奶粉龍頭企業之一,貝因美首當其沖,銷量驟降,業績大跌。

  2016年和2017年,貝因美連續兩年虧損,被證監會實施“退市風險警示”,股票簡稱由“貝因美”淪為“*ST因美”,掙扎在退市邊緣。

  值此危難之際,貝因美創始人謝宏回歸,通過在品牌端、銷售端、成本端的一系列改革,帶領公司快速回歸正軌。

  (貝因美創始人謝宏)2018年,貝因美實現營收24.9億,實現歸屬凈利潤4111萬元,扭虧為盈,股票簡稱恢復為“貝因美”,成功留在資本市場。

  今年年初,貝因美與合作多年的新西蘭乳企恒天然“和平分手”。1月2日,貝因美出售了恒天然達潤工廠51%的持股,此后將業務重心放到國內。

  6月10日,貝因美公告稱,公司旗下安達奶業和現代牧業擬與康宏牧業合作,成立黑龍江康貝牧業,共同經營安達奶業旗下的現代牧場和中本牧場。

  貝因美此舉與《方案》鼓勵奶企并購重組的步調一致,這大概也是貝因美近日股價大漲的直接原因。利好當前,2019年被外界視為貝因美復蘇的開端。

  伊利股份:股價創新高,強者恒強

  伊利股份(600887.SH)成立于1993年,并于1996年成功上市,是中國乳企當之無愧的“老大哥”,也是中國老百姓家喻戶曉的大品牌,一舉一動都備受關注。

  與貝因美股價大漲類似,近期伊利股價走勢也很搶眼。6月11日,伊利盤中最高價沖至32.55元,創近一年新高。

  今年以來,伊利股份一路上揚,從去年年末低點21元漲至最高32.55元,累計漲超50%,公司總市值也日益逼近2000億。

  2009年至今,伊利股價在十年間累計漲幅為2669%,而同期貴州茅臺(600519.SH)漲幅為1215%。不同于貴州茅臺異常高調的做派,伊利早已悶聲發大財。

  多年來,伊利業績始終保持穩定增長。2018年,公司實現營收796億,同比增長16.89%;扣非凈利潤58.8億,同比增長10.32%,穩居亞洲乳業第一。

  對于伊利這樣的“巨無霸”而言,營收、凈利雙雙實現兩位數增長,這份成績單著實來之不易。

  今年4月9日,伊利公告稱,公司擬以自有資金回購股票,回購金額在50-100億之間,目的是用于股權激勵。

  值得一提的是,目前伊利無實控人,通過股份回購實施股權激勵,加大內部員工持股比例,有利于深度綁定多方利益,實現股東利益最大化,進而激發員工潛力,推動公司可持續發展。

  此外,伊利積極推進全球布局,除在中國乳都呼和浩特建立國際化的產業園外,還在歐洲、美洲、大洋洲及東南亞等優質乳源產地不斷跑馬圈地,有效調動全球奶業資源。

  隨著馬太效應日益加劇,伊利強者恒強,不僅穩坐國內乳制品行業第一的寶座,更是在全球乳制品行業嶄露頭角,蜚聲國際。

  三元股份:多元化布局,業績大漲

  在2008年的三氯氰胺事件中,北京本土品牌三元股份(600887.SH)獨善其身,產品中未檢測出三氯氰胺,一時間名聲大噪,產品熱賣。

  2008年,三元實現營收14.14億元,同比增長28.2%;歸母凈利潤0.41億元,同比增長87.2%;扣非凈利潤0.3億元,同比增長55.70%,在國內乳制品市場獨占鰲頭。

  但是,坐擁天時地利人和的三元,沒有深耕產品,卻走上并購擴張之路,分別于2008年、2011年將河北三鹿集團、湖南太子奶收入囊中。

  遺憾的是,三鹿作為三氯氰胺事件的“始作俑者”,名聲早就臭了,而太子奶也因管理不善瀕臨破產邊緣,兩大收購標的長期處于虧損狀態,不僅對三元業績毫無助益,反而拖了后腿。

  2012-2017年,三元營收始終保持穩定增長,但公司盈利卻出現較大波動,陷入“增收不增利”的尷尬境地。

  近年來,三元開始嘗試多元化布局,在原有乳制品主業之外,不斷向冰淇淋、涂抹醬等領域蔓延。2016年,三元買入北京艾萊發喜,艾萊發喜主要從事加工、銷售冰淇淋、牛奶制品、糕點等,并擁有高端冰淇淋品牌“八喜”。

  2018年,三元聯手復星集團,對法國Brassica Holdings發起收購,而Brassica Holdings旗下全資子公司StHubert已有113年歷史,主要產品有涂抹醬、植物酸奶、飲料、甜品等。

  多元化布局帶動三元業績回暖。2018年年報顯示,三元實現營收74.6億,同比增長21.8%;歸屬凈利潤1.8億元,同比大增137.25%。

  業績大漲又遇政策利好,三元股價在近期開始反彈。此外,在政策紅包刺激下,港股上市的蒙牛乳業(02319.HK)和雅士利國際(01230.HK)也在近期股價大漲。

  國奶正崛起,誰能當先鋒?

  實際上,早在《方案》出爐前,國產奶粉已經邁入高品質發展新時代,在國內市場占有率逐年提升。

  近期,全球知名市場調研公司尼爾森發布了《2018年中國嬰幼兒配方奶粉市場環境洞察》報告。

  報告顯示,從2017年到2018年,國產奶粉的市場份額已經由40.7%提升至43.7%,銷售額增速從14.5%上升至21.1%。

  此外,2018年,國產奶粉在母嬰渠道的增速為25.4%,遠超外資奶粉10.1%的增速。而伊利、飛鶴、君樂寶、圣元、完達山、貝因美等六大龍頭企業在電商渠道增速達48.9%,甩外資奶粉好幾條街。

  如今《方案》落地,嚴禁進口大包裝嬰幼兒乳粉境內分裝,力爭國產奶粉自給水平穩定在60%以上,無異于為國產奶粉又開辟出一片新天地,未來大有可為。

  面對政策利好,國內乳企能否抓住機遇迎接挑戰?能否徹底洗刷行業陰霾,生產出100%合格的,完全令國人放心的奶粉,這是所有人都關心的問題。

  國貨當自強,期待國產奶粉真正成為民族驕傲!

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